大家上午好，我是蒋丽刚，感谢聚美丽的邀请，很高兴有机会和大家分享我个人的粗浅认识。

　　我们现在面临的整体国际形势和前几年不一样，俄乌战争、疫情管控等都在影响各个行业，外国化妆品品牌攻城略地，或多或少，大家都会有感知和压力。

　　在这时候，我倒想鼓舞一下大家了，谈谈我国化妆品行业这几年取得的成绩，因为工作领域的关系，我比较关心技术。主办方邀请我做个分享，我就说讲一个《崛起的中国化妆品科技力》吧，这几年，国内化妆品行业也没有停下前进的脚步，我就我的浅薄认识，做个小总结。

　　得益于这几年化妆品行业的红火，也在资本推动下，和十多年前相比，我们化妆品行业的原创科技力，确实是不可同日而语了。

　　先来分析我们当前的形势，首先是法律法规方面，目前新法规把整个化妆品行业的门槛抬高了，推一个新品的成本很高，化妆品企业越来越倾向出品有特色有科技含量的精品。而不是说今天出一个新品，明天出一个，因为把新品养大要花很多成本。

　　第二，我们现在国内竞争确实很内卷，要比成分添加的量多量少，还要比成分的价格高低，还要比大牌加什么，不仅都要，还要比大牌加的更多。但是大多数原料的功效，都是来自国外供应商的PPT介绍，真的效果好吗，叠加真的好吗？估计很多化妆品企业都没想过要知道事实，只是机械的堆砌，因为自身验证验证相对较少，更不会考虑性价比问题。

　　第三是受疫情的影响，大家都感受到上半年的原料断供、短缺、成本上升。化妆品行业原料较多来自国外，受疫情影响，战争影响，运输困难，价格上涨，贸易壁垒，国家也提出了经济内循环。

　　还有一个资本市场对于化妆品行业的投入，慢慢地从投品牌，开始转向投前端的原料和包装制造业。资本更为青睐类似多肽类的高功效活性成分，还有目前特别红火的合成生物学方面的企业，都受到很大的关注。其实这些合成生物学的企业也同时在关注我们的化妆品企业，根据中国的法规，不同的原料进入食品或者进入药品是很难的，但进入化妆品行业就相对容易一点，合成生物学的产出，可以在化妆品行业得到较快速的应用。

　　然后我们国家的新原料备案和注册也开放了，2021年注册了六个新原料，2022年到现在已经是9个了，当然目前其中有三个NMN是重复的，但也已经正式启动了化妆品原料的国内原创之路。

　　我个人主观地把国内外的化妆品技术做了一个粗略的对比，我理出了化妆品的各项技术领域，就是上面这张对比图。

　　从配方技术的角度来讲，中国化妆品企业一点都不弱。化妆品配方大多是物理混合，只要有原料，配方技巧并无代差。

　　差距主要体现在化妆品的原料上，因为椰子油和棕榈油我们资源不足，所以基础原料我们并不强，产量较小的专用精细原料，这方面就更弱。

　　对于功效原料，有一个特点，如果是有体量的功效原料，中国人开始涉足的，基本上就没有外国公司什么事。我们国家的优势是规模化生产，只要一上量，大规模生产，价格迅速降下来，这方面外国企业基本上拼不过我们。

　　我们功效原料的弱势，是品种相对有限，而且大家抄来抄去（成果转让一女多嫁），来回就那几种，内卷严重。我们的问题是缺乏基础研究，缺乏原创，大部分是复制和生产为主。功效原料的红利期，越来越短。

　　讲到创新乳化和制剂技术，我们整体水平一般，相比日本我们还差一点，和欧洲比差不多，本质上我们还是乳化剂创新不够，设备更是弱项。

　　而在包装、模具方面，中国是很强的，毋庸置疑。大家知道国际大牌的包装大部分是中国采买的，包括香奈儿、纪梵希都是。不是做不出来好的包装，只是因为国际客户要求高，国内客户要求不高，美术设计，造型艺术，西方总体也比较强，导致好像国内产品的包装好像不如国外产品，其实倒也不是国内包装企业技术水平的问题，后面还会提到这点。

　　化妆品的生产设备，现在做得也挺不错，部分可以出口欧美，但整体和意大利比较起来，还是落后的。

　　动物替代测试方面，中国因为起步晚，比较弱。药监公布了8个替代方法，目前人造皮肤、基因芯片、类器官等国内较少，未认证或标准化。

　　化妆品的人体测试方面，因为中国法规要求产品要做人体测试，目前特别红火，一下子多了好多评测公司，但是方法和标准还不统一，目前的设备和软件都是进口的；离体测试方面，中国是绝对弱项，专业的第三方公司相对较少，除了博溪，华代，还有2家斑马鱼公司（环特和水中银），其它知名的还不多，也可能是我不够了解。

　　还有硬件仪器和化妆品的结合能力，我们国家还是比较弱的，这里面最强是日本。很多年前日本就推出了可以喷出粉底液的小设备，花王推出第二层皮肤，也是用一个小设备喷到皮肤上。想起日本上世纪90年代做的爱华和索尼随身听，和一盘磁带差不多大小，金属质感，精致小巧，充满机器魅力，日本的精密设备制造能力和工业设计能力是线G+的结合能力，中国还是可以的，雅诗兰黛也请Perfect Corp做的。互联网推广销售能力，中国也是没有任何问题的，天猫抖音小红书，都很厉害。这些是中国的强项。

　　，是日本，日本的原料无色无味，基本上做核心骨架，活性成分也是单体，技术是先进的，也很细腻。

　　，是欧洲和美国，欧洲的化妆品原料企业，跟民族性格有关系，像德国比较线条，单体比较多，法国比较浪漫，复配原料就比较多了，法国公司典型会做营销。美国相对大大咧咧，品质大条一点。

　　中国目前也慢慢赶上来了，有很多厉害的原料企业，我们在一些大宗的原料品种上正在崛起。我国毕竟体量大，很多方面还是有优势的。

　　为什么国外的化妆品原料仍占中国的大半江山呢，确实人家的技术开发能力是领先的，技术底子国外还是领先的。

　　与国内相比，欧美、日本等发达国家在精细化工、生命科学、基因工程等科学领域发展更早更成熟；有机合成技术、生物技术（包括基因重组、发酵、干细胞培养、组织培养、皮肤模型建立）、植物萃取技术、皮肤传输技术（包括微囊技术、脂质体技术等）等核心技术能力稳居世界前列。雄厚的技术开发能力是产品高品质高质量的有力保证。

　　不过我们现在也赶上来的速度很快，比如有机合成，如上海克琴就挺好的，各种分子都能做，纯度也高。做脂质体和纳米乳液等载体，苏州纳康也很不错，比一些国际原料企业做的质量更好，也更稳定；合成生物学，我们国内有几家也很厉害，比如华熙，中科欣扬等；

　　国外化妆品原料测试的整个体系做的比较完备，中国做一个原料，检测指标很少，能说清楚的东西很少，但是国外的原料提供资料的内容就会丰富很多。无外乎，一方面是有无真正的技术，另一方面是规范，认真和耐心。

　　一般全球化的原料生产公司都配备有原料安全性、功效性、稳定性检测的各类仪器；精密先进的测试仪器加上健全的测试方法，更耐心，更全面，能为化妆品生产企业提供更为全面的各类资料，使用起来更放心。当然，这也是建立在如欧莱雅，宝洁等大企业，以及欧盟法规对他们的要求，所以行业进步，也是需要上下游一起努力，包括法规的要求。

　　国外企业领先的还有一个重要方面就是把科学和商业结合得比较好，他们做一些非常有前瞻性的验证和试验，非常适合于讲故事。现在是讲科学故事的时代，都要结合商业的背景，国外原料生产商这方面的商业结合能力也更强；特别是对于兼具概念宣称的功效成分，具有吸引力的故事背景更利于化妆品企业进行后期市场宣传。

　　我举一个例子，这个表格对比了一个国外原料企业能够提供给品牌方的资料，同时我们看到国内企业提供的资料，两者存在巨大的鸿沟。

　　当然，我也看到一些国内企业前进步的速度非常快，我看到像上海迦凯的资料，也已经非常齐全，所以国内这几年原料生产商确实在进步。我们只是发展的晚一点，多给一点时间，相信未来可以做到更好。

　　中国是世界工厂，国内原料生产商的前沿原材料制备技术，体量大的，说实话一点都不比其它国家差，像维生素，像香料中间体，生产能力是杠杠的。浙江医药，新和成，华恒，梅花，安琪，都是国际一流的。

　　除了功效原料，其实基础原料，中国化妆品原料领域也在快速发展。基础原料包括合成油脂，合成聚甘油乳化剂，聚醚类乳化剂，蔗糖酯，我都有收到样品，部分也达到一流水准。

　　植物组织定向培养技术，能力也是很强的，大连普瑞康的雪莲，人参根须做的很好。合成生物学的技术，特别是重组类人胶原，是世界首创的。还有一些酶法绿色合成，像安徽华恒用合成生物学做熊果苷，避免了氢醌的使用。还有天然产物结构修饰，我们也不比别人差，如全乙酰化透明质酸等，大家不要妄自菲薄，过去也就是我们行业小，以前大家看不上，真看上了，也就做得很好。这方面我们国家不缺技术。

　　筛选天然微生物， 通过工业发酵的方式得到代谢产物，大量生产化妆品基本原料或功效成分。（胞内or胞外）

　　在少量的原产植物材料基础上分离培养珍稀植物的愈伤组织，用于种植或提取次生代谢产物，改变培养条件获得较高浓度的有效成分。

　　3、合成生物学技术（耐热SOD, Ectoin，麦角硫因、重组类人胶原）

　　基因重组技术构建的生物工程菌， 使其产生原本该菌株不产生的特定产物，如功能小分子，复杂多肽和小分子蛋白质

　　通过酶的作用以水为溶剂，代替传统有机合成，获得特定结构的物质（如手性分子，或分子特定位置加功能基团），绿色化工。

　　采用结构修饰的方法对天然药物结构进行改造，以达到改善其不利因素，更好利用的目的。

　　这几年有不少化妆品原料商都上市了，列在左侧。右边我列出来近两年备案的化妆品的新原料，就不一一展开了。

　　我想讲一下包装，一直我觉得中国的包装水平不是特别的好。我昨天特别问了一下资深的包装方面的专家，中国整体包装的情况是怎么样的呢？今天的情况，其实从包装整体上来讲，产能和质量方面中国包装行业已经是世界领先。一些名牌用的包材，香奈儿，纪梵希，雅诗兰黛，倩碧都是从中国进口的。

　　以前老说中国的设计不行，但是这几年也赶上来了。像红点奖，中国很多包装生产商也拿了这个奖。

　　再看技术的先进程度，国内包材生产商有线上包装软件仿真设计，可以做现场设计，线上马上就可以看到最终呈现效果，各种涂装效果，比如电镀效果、变色，还可以看里面的结构。我昨天看了一下锦盛包材的网站，一键就能呈现最终的效果，非常仿真。我觉得现在中国包装企业在技术方面的投入是非常大的，而且也是非常先进的。

　　还有生产设备方面，现在包装企业也很舍得花钱买进口的高端制造设备了，包括对智能制造，管理软件的投入也很舍得。

　　那为什么中国包装和国外的看起来，好像日本的比较精致一点。日本人的性格比较细致，不妥协，讲求匠心和细节之处。其实中国模具能力也是够的，但是很多时候只是品牌选择的问题，精品的打造还是需要整个行业一起去进步才行。为什么国外看上去的包装特别精致一点呢？很多就是做十个产品选七个，另外三个丢掉了，其实说到底，就是价钱，以及包装生产商和客户的质量意识。

　　这几年我们国家的专利申请也是很多的，当然总体和国际企业几十年积累还不能比，但追赶的速度很快。总体上，国内企业都开始有创新意识，也理解申请专利，发论文的重要性了。

　　我下面举例一些数字，来展示这几年来我们国内对科研的重视和发展。我们应该自豪的。

　　我们国家目前在推动功效评价方法这方面，是走在世界前列的，除了防晒类，国外功效宣称大多都只有一些指南，而我们正把各种各样功效的测试，变成了可以实施的具体方法，我们只要持续在这个方向下努力，不出几年，我们的产品肯定是最有效的，开始时候确实很难，积累到一定时候，反而是我们参与国际竞争的强项。

　　在体外评价方面，我国确实是短板。生化这块，还待医学，生物学，农业等领域的科研院所的帮助。

　　目前很多国外的化妆品原料企业都是这方面能力特别强，用细胞，离体皮肤，人造皮肤做了很多的验证，且能设计各种不同的方法来说明各种机理，通路，靶点，同时伴随很多支持文献，在商业宣传方面非常有价值。渐渐这方面的能力，成为竞争的新热点，要打动科技KOL，这些渐渐成为不可或缺的一环。

　　中国的数字美妆和化妆品结合做得挺好，像AR虚拟试妆，AI皮肤检测，还有AI虚拟试发色。

　　数字制造方面，这几年化妆品生产企业在生产设备上的投入是很厉害的。珀莱雅的面膜生产线，是自动化的，都是由机械臂（工业机器人）依靠机器视觉来操作，面膜生产线几乎见不到工人。

　　以前我也看到隆力奇关于化妆品工业4.0的报道，大家都在进步，我们国家有后发优势，新建的化妆品企业的设备，比我看到过的外国绝大部分的中小化妆品企业都要高级。

　　除了硬件之外，还有一个是软件，现在我们一些大的化妆品企业都建了比较强的软件系统，像珀莱雅公司以SAP为核心，围绕着一大堆的软件模块。我们现在用APS高级生产计划系统，非常灵活和方便，生产过程有制造执行系统管控。

　　其实，进步是社会全方面的，不仅是原料、生产设备，现在检测设备也国产化了。

　　以前检测设备都买国外的，但是现在国产的一些设备都很好用，我也看到目前中检院新买的设备采购，很多都转向国内的设备生产商。

　　这里谈谈我的一些建议，关于未来化妆品的发展。大家知道华为断芯事件以后，国家科技导向改变，大学研究院以前关心的是写论文评职称，现在要求高校把科学也要变成技术，也要开始落地出产品了，这是非常好的契机。我们化妆品企业可以和学校做一些联合，共创，委托联系。我提这四点建议。

　　在未来，我希望中国的原料代理商能慢慢地发展成中国的原料发展商，能够做一些投资，委托，鼓励中国本土原料企业更快地成长，包材企业也一样，慢慢成为立足国内一个稳定的生意。

　　由此，原料商不仅有稳定的利润，还有真正的创新、可控的货源、可持续发展，来推动行业进步。

　　中国化工材料粗制品远超韩国，中高级材料还稍弱韩国（如碳纤维，高分子聚合物），在原材料等上游产业进步的推动下，中国化妆品产业才可能实现真正创新，站在世界前列。

　　只有做好了原创，才会有更多的成就感和价值感。这样中国化妆品产业才能真正的实现创新，站在世界的前列。